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<在线配资>富途证券赴美IPO,目标估值25亿美元在线配资>
作为国内互联网券商行业的独角兽、腾讯持股的香港富途证券据悉已秘密递交赴美IPO申请,计划融资5亿美元。
12月19日,据路透社援引消息人士称,富途证券计划未来几周公开呈报,将于2019年初在纽约上市交易。其中一位消息人士称,该公司的目标估值约为25亿美元。
上述消息人士还透露,富途证券已经聘请高盛和瑞银协助安排这次交易。
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唯一一家双牌照互联网券商
由腾讯战略投资的富途证券成立于2012年、专注提供一站式港股美股投资服务,是香港证监会认可的持牌法团,相较于传统券商,富途证券以互联网金融科技重新定义港美股经纪义务。
据了解,富途是目前市面上唯一一家拥有香港、美国双牌照的互联网券商。2017年6月,富途证券宣布完成腾讯领投1.455亿美元C轮融资,背靠腾讯、红杉资本、经纬创投等明星资本支持。2018年3月入选科技部评选的“中国独角兽榜单”。
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富途的发展相当迅速,今年7月,用户人数已超过500万,累计交易额超15000亿。而且在投行分销业务这块的成绩也非常瞩目,自2016年起,以联席牵头经办人身份,唯一一家参与了小米、51信用卡、第七大道、美图、阅文等新经济明星互联网公司IPO,包括上市前的企业服务及分销业务。
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“香港是科技股上市最佳场所”
港交所于4月底出台上市新规后,小米、海底捞、美团、映客等大陆企业纷纷挂牌上市,“3+H”也成为新三板颇受关注的话题。
对于这些企业扎堆赴港上市,富途证券CEO邬必伟曾表示:“在我看来,香港是科技股上市的最佳场所。”
他指出,相比于赴美上市,港股的优势更加明显。首先,由于时差的关系,内地投资者难以在时间上吻合美股交易的步调;其次,由于内地投资者不能直接投资美股,为境内企业赴美上市竖起了交易屏障;再次,许多海外投资者对于中资企业的经营情况不了解,使得这些公司在美国上市时估值偏低。
相比之下,港股上市时间可控,上市机制简洁,中签率高。上市新规出台后,扫除了众多公司赴港上市的障碍,使整个香港市场为内地科技企业打开了大门。另外,香港市场既允许海外资金随时出入、交易,又允许内地资金通过沪港通、深港通等方式买入港股,因此成为最适合内地科技股上市的地点。
但如今尽管有腾讯的支持,富途证券更倾向在纽约上市,其中一位消息人士指出,部分原因是在纽约上市更快,而最近在香港上市的股票表现都不好。
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“对富途来说,在美国上市更说得通,美国有更好的可比同行,且允许秘密申请。不用必须从一开始就向市场和竞争对手披露关键的业务和财务信息。”这位消息人士说。“作为一家纽约上市公司,将更容易吸引更多美国的新投资者,并能提高海外知名度。”
今年迄今在美国上市的中国企业总计筹集了91亿美元,为2014年以来最大筹资额。阿里巴巴规模创纪录的250亿美元IPO就是在2014年进行的。
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充满IT范儿的富途证券
腾讯公司创始人、董事会主席兼CEO马化腾谈到:“富途团队有着良好的互联网基因和产品技术能力,关注用户体验,在金融方向上也表现出很好的学习能力。团队坚持务实、专注、深度地去构建和提升产品力,从而打造出自己的专属核心竞争力,并因此为广大港美股投资人群所喜爱。”
了解富途及其创始人李华的人,一定知道上述每一个标签都并非虚指,马化腾的话几乎囊括了富途证券创立近5年时间里的所有特征。在谈到富途“互联网+证券”的模式时,李华坚持将互联网放到了金融前面,虽然证券行业有着固有的规矩,较封闭的业态富途证券赴美IPO,目标估值25亿美元,但创始人李华浓厚的“腾讯基因”让富途证券充满了IT范儿。
但飞速前进的富途仍离李华心目中的“好券商”仍有一段距离,这个参与过创立腾讯、港股交易流水数十亿并参加过香港证券从业资格考试的IT男富途证券,未来将会带领年轻的富途奔向何方?
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